Питання реструктуризації регіональної банківської
системи
І.О. Тхагапсова аспірантка кафедри "Банківська
справа "
Формування
структури розміщення мережі комерційних банків відбувалося під впливом
наступних домінуючих факторів:
індустріальна
спеціалізація, що зумовили характер накопичення в регіоні бюджетних і валютних
ресурсів;
наявність
в регіоні паливно-енергетичних ресурсів і сировинних джерел.
До
1994 процес формування комерційних кредитних організацій в основному
завершився в усіх територіально-економічних районах Росії. Це відображало
кількісне насичення ринкових потреб у кредитних організаціях у
рамках обмеженої номенклатури банківських послуг, які доступні малопотужним
банкам.
Найбільш
активне створення комерційних банків було характерно для регіонів, багатих, з
одного боку, ресурсами людського капіталу з високим науково-технічним
потенціалом, з іншого - інфраструктурними, енергетичними, сировинними і
споживчими ресурсами. Це зумовило регіональну концентрацію
комерційних банків, при якій 79,5% новостворених кредитних організацій
розподілилися в Москві, а також в обласних центрах, розташованих у наступних
п'яти територіально-економічних районах з дванадцяти - Північно-Кавказькому,
Уральському, Західно-Сибірському, Далекосхідному та Поволжському.
Створені
в різні роки комерційні банки приблизно в рівній частці розподілялися по
основним містах країни, крім Москви і Московської області. Тут з 1990 р. по
1995 засновувалися від третини до половини банків, що реєструються в цілому по
країні. Ще одна особливість Московського регіону полягала в тому, що тут
створювалися переважно великі та середні банки, в той час як в інших
регіонах домінували малі та середні банки.
З
точки зору соціальної орієнтації структурування системи комерційних банків
цікавий той факт, що великими російськими банками при виборі міст для
розміщення своїх філій використовувався показник достатності банківських
установ. Даний показник був запозичений з практики зарубіжних країн без
істотних відмінностей у регіональному розвитку.
В
як орієнтовного показника, що дозволяє судити про достатню
насиченості країни банківськими установами, беруть їх кількість на 100
тис. жителів.
В
Росії ж регіональна диференціація і доходів населення, і рівня
економічного розвитку, і обсягу фінансових потоків вельми велика. Тому в
РФ, на наш погляд, орієнтація на чисельність населення і обсяг його доходів
привела до перекручування показника рівня достатності кредитних організацій. У
розрахунок не брався такий показник, як обсяг обслуговуваних грошових оборотів і
галузевий потенціал регіону. Прикладами можуть служити Північно-Кавказький і
Північний економічні райони. Кількість банківських установ у першому
є надлишковим щодо його фінансових ресурсів; протилежна
картина в останньому пов'язана з тим, що там міститься порівняно невелика
число великих підприємств і відповідно потреба в банківських послугах
відносно невелика.
Коли
в процесі падіння фінансових пірамід потоки надходжень грошових коштів від
населення різко скоротилися, близько третини банків опинилися на межі банкрутства.
Однією з можливих форм порятунку, до яких вони вдалися, стала реорганізація в
філії великих кредитних організацій. Таким чином, при розорення банків
спостерігалося значне зростання філій банків, причому у всіх регіонах країни.
Однак під тиском фінансової кризи і після серпня 1998 р. послідувала їх
масова ліквідація.
Середнє
кількість філій, що припадають на одну "усереднену" кредитну
організацію, станом на 1.07.98 було дорівнює чотирьом, а станом на
1.07.99 - трьом. Це дуже низьке число філій, у звичайних умовах
недостатня для обслуговування навіть одного району. Кількість філій у
кредитної організації є одним з критеріїв як масштабів діяльності,
так і стійкості на фінансовому ринку.
Частка
філій в їх загальній чисельності прямо пропорційно пов'язана з чисельністю
кредитних організацій, що розмістилися в регіоні. Ця закономірність
простежується у всіх регіонах за винятком Москви, де, незважаючи на велику
чисельність кредитних організацій, частка філій у загальній їх чисельності по
країні мала. Щодо велика частка філій у Поволзькому, Північно-Кавказькому,
Уральському, Західно-Сибірському районах. Спільно з Центральним у цих п'яти
територіально-економічних районах країни за станом на 1.07.98 було
розміщено 81,6% кредитних організацій і 65,2% філій. Проте тут є один
особливість: 48,8% кредитних організацій зосереджено в одному
Центральному районі (за рахунок Москви), у той час як частка філій тут
становить лише 19,8% (див. табл. 1).
Навіть
після кризи зберігається монополізм московських кредитних організацій, які
сьогодні складають майже половину загальної чисельності комерційних банків країни.
Існує
думка, що структура активів регіональних банків відрізнялася відсутністю
вкладень у державні цінні папери, що дозволило їм зберегти свої
стійкі позиції в період кризи. Однак це не зовсім вірно. Певне значення
зіграла структура балансу банку, в якій, як правило, кредитний портфель
регіональних банків істотно домінує над фондовим портфелем (див. табл.
2).
Картина
галузевої діяльності кредитних організацій, розташованих в різних
територіально-економічних районах країни, відрізняється своєрідністю.
Примітно, що домінують на російському фінансовому ринку московські
комерційні банки є багатопрофільні.
За
видах основних напрямків обслуговування кредитні організації можна підрозділити
на чотири групи.
В
першу групу входять від 36% до 48% кредитних організацій різних регіонів,
які здійснюють обслуговування промисловості в цілому, будівництва,
державних цінних паперів, торгово-посередницької діяльності. У другу
групу - від 12% до 22% кредитних організацій, що обслуговують
паливно-енергетичний комплекс, малий і середній бізнес, важку і легку
промисловість. До третьої групи - 8-9% кредитних організацій різних регіонів,
обслуговують сільське господарство, хімічну промисловість, транспорт, сферу
послуг, фінансові установи, ринки корпоративних цінних паперів, ринок кредитів
населенню. У четверту групу - від 0,5% до 5% кредитних організацій,
які здійснюють обслуговування перспективних технологій, ВПК, медичного
обслуговування, телекомунікацій, ЗМІ, зовнішньоекономічної діяльності,
освіти, видавничої діяльності, культури і мистецтва.
Активність
банківського обслуговування галузей реального сектора економіки виявляють
кредитні організації лише 39 суб'єктів РФ, хоча і не у всіх можливих
галузях. Від 58% до 73% галузевого ринку банківських послуг займають московські
кредитні організації.
Однак
регіональні банки не мали інституційної пристосованості до
інвестиційної діяльності. За десятилітній період функціонування банківської
системи фактично була зруйнована інвестиційна інфраструктура, представлена
такими державними банками, як Агропромбанк, Житлосоцбанку, Промстройбанк.
Володіючи структурою універсальних комерційних кредитних організацій,
регіональні банки не мали партнерів або клієнтів, здатних сформувати
довгострокову ресурсну базу. Отже, регіональна банківська система не
здатна здійснювати довгострокові вкладення великих обсягів, необхідних для
розвитку потенціалу регіону. Однією з основних, але не домінуючих причин
недостатньої інвестиційної активності регіональних банків, на наш погляд,
є їх низький рівень капіталізації.
В
даний час окремо взятий банк не в змозі здійснити об'ємні
інвестиційні програми. Тому великі регіональні підприємства, в не
меншою мірою промислові холдинги, шукають співпраці з великими
московськими банками. Прикладом тому може служити підписана угода між
Ощадбанком РФ і "Російським алюмінієм" про довгострокову співпрацю, в
рамках якого було прийнято рішення про надання металургійному
концерну кредиту на загальну суму в 200 млн дол. на 12 місяців (позика
розподіляється між Красноярським, Братським і Саянських алюмінієвими заводами).
Оборотні кошти "Російського алюмінію" складають 765 млн дол. Однак
вони не нарощувалися за рахунок кредитування, тому що регіональні комерційні
банки не в змозі оперувати сумами, що задовольняють запити холдингу.
Аналіз
наведених нижче даних самих інвестиційних (серед інших) банків Росії
свідчить про домінуючої позиції столичних банків у галузі кредитування,
частина з яких є іноземними банками (див. табл. 3).
Для
розвитку регіонального сектора необхідні капіталовкладення обчислюються сотнями
мільярдів доларів. Фактично триває дискримінація регіональних банків
на користь невеликого числа великих столичних банків. Це говорить про те, що
державний підхід до проблеми регіональних банків відсутній.
Основний
тенденцією в географії регіональних банків Росії в 90-ті роки було
територіальна централізація банківської діяльності та активів, скорочення
числа і значення регіональних банківських центрів. Така концепція побудови
банківської системи показала свою неспроможність і не має майбутнього.
Намагаючись
знайти альтернативну модель розвитку регіональної банківської системи,
необхідно розглянути позицію як самих регіональних банків, так і інших
великих банків, включаючи столичні.
Схвалення
та підтримки заслуговує теза про те, що опорою в розвитку банківської системи та
регіонів має стати принцип фінансово-економічного федералізму,
супроводжується "відцентровими" тенденціями у розподілі
капіталу, відповідністю економічного потенціалу регіонів фінансовому
капіталу, що обслуговує ці регіони [1]. У зв'язку з цим зрозуміла паніка
регіональних банків, викликана страхом повернення колишніх
"доцентрових" тенденцій. Намагаючись захистити регіональний
грошово-кредитний ринок від експансії великих столичних комерційних банківських
структур і іногородніх філій, регіональна влада змушені ставити питання
про їх місце в системі комерційних кредитних організацій регіону. Вирішення цього
питання, на їхню думку, може бути досягнуто шляхом перегляду існуючого
порядку доступу філій найбільших комерційних банків на регіональний ринок,
посилення вимог до фінансового стану, встановлення норм розміщення
ресурсів в регіоні. Разом з тим деякі економісти вважають, що "таке
положення в банківській системі позбавляє можливості суб'єктів ринку
альтернативного вибору фінансових контрагентів, робить банківські структури
підвладними губернаторам і адміністрації, диктату місцевих чиновників, а тому
знижує ефективність використання фінансових ресурсів в масштабі економіки
країни, загальмовує об'єктивні процеси, що відбуваються в даному секторі "
[2].
З
одного боку, не можна заперечувати того, що технологічна ступінь розвитку
великих російських банків незрівнянно вище за рівень регіональних банків.
Наслідком є впровадження в регіоні сучасних банківських операцій (при
цьому інтереси регіону залишаються пріоритетом тільки для регіональних банків). З
іншого боку, філії часто служать для великих банків лише інструментом для
акумуляції капіталу, а також способом приховування прибутків від оподаткування.
На
наш погляд, побоювання регіональних банків передчасні, тому що вищевказане
протиріччя на даному етапі реструктуризації банківської системи поступово
вичерпує себе. Підтвердженням тому є те неринкові умови
функціонування, в які поставлені великі столичні банки.
Здавалося
б, що певна стагнація фінансового ринку країни, обмеженість
основних фінансових інструментів повинні привести до того, що банки зможуть
отримувати основні доходи на кредитування реального сектора економіки. Таким
чином, просування московських банків у регіони буде пов'язано з
переорієнтацією фінансових потоків на кредитування регіональних підприємств.
Як
показують наведені дані, кредитування підприємств реального сектору
економіки обмежена в масштабах. Але причина цього не стільки проблема
недокапіталазаціі комерційних банків, скільки "Неінвестиційний"
характер функціонування промислових галузей. При цьому не секрет, що
держава закликає комерційні банки кредитувати підприємства з високою часткою
державної участі, з величезними боргами, неефективним менеджментом і
неможливістю забезпечити повернення отриманих коштів. У результаті виник
суперечність може бути дозволено виключно поєднанням цільової
спрямованості стратегій діяльності комерційних банків з реструктуризацією
підприємств у промисловому секторі.
Однак
великі московські кредитні організації, зайнявши вичікувальну позицію, можуть
спізнитися в переділі регіонального ринку банківських послуг, у той час як
провідні регіональні банки займають свою певну нішу.
Опинившись
в замкнутому колі протиріч, доцільно звернутися до західним аналогам
реструктуризації регіональних банківських систем.
З
відомих моделей менш прийнятна для Росії "англо-саксонська"
модель розвитку банківської системи, коли існує кілька великих банків,
базуються в одному-двох центрах і мають безліч філій, розкиданих по
території країни. На наш погляд, така система підходить лише для невеликих і
малих країн з незначними внутрішніми регіональними відмінностями. Сьогодні для
федеративної Росії більш прийнятний досвід великих, внутрішньо неоднорідних країн,
особливо Сполучених Штатів.
США
і Росія належать до числа країн із значними міжрегіональними, природними
та соціально-економічними відмінностями. Американський досвід цікавий для нас і
тим, що Сполучені Штати є практично єдиною в світі країною,
де державне регулювання банківської діяльності здійснюється з
урахуванням серйозної територіальної диференціації, де поряд з великими
загальнонаціональними банками існує безліч різної величини регіональних
банків [3].
На
наш погляд, структура і щільність регіональної банківської мережі РФ повинна
визначатися галузевим і соціально-економічним потенціалом того чи іншого
регіону. Це дозволить підвищити щільність банківської мережі саме в тих регіонах,
які динамічно розвиваються, - у східних і північних. На території кожного
регіону необхідно створити систему банків (філії загальнонаціональних банків і регіональні
банки розвитку), тісно пов'язаних з місцевою владою і підприємництвом і
виразно представляють найбільш ефективні напрямки інвестицій.
Аналіз
можливих концепцій розвитку регіональної банківської системи виявляє загальну
спрямованість бачення системи комерційних банків. Суть її полягає в
розвитку малих і середніх регіональних банків, створення сектора малого
ощадно-позичкове бізнесу - кредитних спілок, товариств взаємного кредитування
і страхування, ощадно-позичкових асоціацій [4].
Розширення
мережі небанківських кредитних організацій, які можуть стати важливою ланкою в
обслуговуванні особливих банківських операцій, є об'єктивною необхідністю і
природною тенденцією етапу дерегулювання банківської системи.
Під
багатьох країнах в так званій парабанковской системі функціонують
поштово-ощадні банки, фінансові будинки, корпорації, діяльність яких
заснована на принципі універсальності кредитних установ. Проте в даному
випадку необхідно врахувати всі ті проблеми, з якими зіткнулися ці країни.
Одна з основних проблем пов'язана з тим, що принцип універсальності не знаходить
повного практичного втілення, тому що ряд організацій, що виконують
кредитні функції, виключені зі сфери дії закону про банки і тому не
підкоряються банківського контролю. В результаті банківська діяльність таких
організацій призводить до порушення конкуренції і зниження рентабельності
комерційних банків [5].
Під
уникнути таких наслідків в російській практикуйтеся подібного роду спеціалізовані
кредитно-фінансові інститути будуть підданими подвійної підпорядкованості: з
одного боку, будучи пов'язаними із здійсненням кредитно-розрахункових операцій,
вони змушені будуть керуватися відповідними вимогами
Центрального банку, з іншого боку, спеціалізуючись на будь-яких фінансових,
страхових, інвестиційних чи інших операціях, вони підпадають під регулюють
заходи відповідних відомств. Тим самим низові ланки банківської
системи можуть виявитися в подвійному і навіть потрійному підпорядкуванні.
В
Насамкінець зазначимо, що досвід розвинених країн (США, країни Західної Європи,
Японія) та країн з перехідною економікою свідчить, що
багатоукладність банківської системи є одним з важливих факторів,
перешкоджають розростання кризових явищ і забезпечують рівномірне
насичення банківськими послугами секторів економіки та регіонів.
Список літератури
Сорвіно
С.В. До питання про концепцію розвитку регіонального банківського сектора// Гроші
і кредит. 2000. № 5. С. 12.
Кондрашева
Т.І. Деякі аспекти формування суб'єктів російського ринку// Вісник МГУ.
Серія 6. Економіка. 2000. № 2. С. 34.
Лузанов
А. Регіональні аспекти держрегулювання банківської системи: повчальний досвід
США// Світова економіка та міжнародні відносини. 2000. № 4. С. 70.
Сорвіно
С.В. До питання про концепцію розвитку регіонального банківського сектору. С. 12.
Сучасне
банківська справа в зарубіжних країнах: питання теорії і практики// Реферативний
збірник. М., 1996. С. 59.
Для
підготовки даної роботи були використані матеріали з сайту http://www.vestnik.fa.ru/
